Из Москвы назначают нового директора музыкальной школы в якутском городе, и этот пост занимает русский мужчина. Пытаясь установить свои порядки, он вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Это время перестройки, и народ саха вынужден пересматривать свои культурные ценности и самоидентичность. В результате столкновения двух культур происходит удивительное сближение главного героя и его недавней соперницы. Теперь перед ней стоит трудный выбор: сохранять верность мрачному прошлому или отдаться любви, которая обещает светлое будущее.
