Маршал Василевский проводит стратегическое заседание в штабе Красной Армии, акцентируя внимание на необходимости уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для того чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский полковник грозит взорвать подземный склад с химическим оружием под заводом.
