В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге важного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие городского уклада нарушает громкое преступление: убит самый влиятельный человек города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследовать это дело поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородского сыска. Шаг за шагом он погружается в мир зла, который бросает вызов его представлениям о действительности. Чтобы победить противника, Лыков вынужден рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.