В тихом и уютном Калязине, похожем на многие другие провинциальные городки, скрывается тайна: в его пределах функционирует засекреченный институт, посвященный исследованию магии. Но однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая местью за годы неволи, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь заменить их привычную реальность на мир волшебных созданий. Алексей Попов решает остановить её, чтобы спасти родных и освободить Калязин. На помощь ему приходят смелый кузнец Никита Добрынин и гениальный программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается непростым — в городе разворачивается драматическая битва за сохранение человечности, семьи и любви.
